Uma das histórias que integram o Mabinogion conta-nos que, muitos, muitos anos antes do tempo de Artur, o rei da Bretanha era um homem chamado Lludd. Era um grande guerreiro, generoso e amável e a Bretanha era próspera; no entanto, uma praga assolava o reino. Na primeira noite de Maio, ouvia-se sempre um terrível grito que ecoava por toda a terra. O som era tão arrepiante que quem o ouvia perdia o senso e despia a terra dos seus frutos.
Llefelys, irmão de Lludd, disse ao rei que a única maneira de libertar o povo deste horror, era descobrir o centro da terra, e lá encontrar dois dragões em luta - a fonte do clamor. Depois de subjugados e adormecidos com o melhor hidromel, os dragões deveriam ser transportados e enterrados nas profundezas da terra mais segura. Lludd assim fez e sepultou os dragões adormecidos na Snowdonia, num lugar que passou a ser conhecido como Dinas Emrys. E assim a terra ficou em paz.
Porém, quinhentos anos passaram e o povo voltou a viver aterrorizado. Vortigern, o usurpador, ocupava o trono e tinha contratado mercenários saxões para o ajudarem a repelir os invasores do Norte. Só que os Saxões passaram também a cobiçar a terra e assim a Bretanha ganhou mais um inimigo. Vortigern, refugiado no País de Gales, reuniu o seu conselho de magos e preparou-se para construir uma fortaleza num local considerado seguro - Dinas Emrys.
O trabalho de construção dos homens de Vortigern provou ser em vão, pois, a cada manhã, encontravam em ruínas as obras feitas na véspera. Vortigern, perplexo, consultou os seus magos. Estes aconselharam-no a sacrificar um rapaz orfão de pai e a espalhar o seu sangue nas fundações. Só assim a fortaleza se erigiria.
Um rapaz nas condições assim exigidas foi encontrado e ele e sua mãe foram trazidos à presença do rei, em Dinas Emrys. O seu nome era Ambrosius (ou Merlin, na versão de Geoffrey de Monmouth). Pressentindo a natureza dos planos de Vortigern, o jovem Ambrosius / Merlin ousou confrontar os druidas e perguntou-lhes se sabiam a razão da destruição nocturna.
Ao confessarem a sua ignorância, Merlin encarou Vortigern e disse-lhe que se escavasse o sítio da construção, encontraria um curso de água a minar a sua fortaleza. Lá também estariam dois dragões, um vermelho, o outro branco. Os homens do rei assim fizeram e assim que os dragões se viram libertos, começaram a lutar.
Merlin disse que a destruição da fortaleza se devia às batalhas nocturnas das duas criaturas e que o dragão vermelho representava os Bretões e o branco os Saxões. A multidão olhou para a batalha simbólica vendo, horrorizada, o dragão branco dominar o vermelho. O rapaz profetizou que os rios se tornariam vermelhos de sangue antes que a Bretanha conseguisse deter a invasão Saxã. Não seria Vortigern a conduzir os Bretões à vitória. A sua vida seria tomada pelos Saxões, por Aurelius Ambrosius ou por Uther - os seus inimigos eram muitos e o seu fim estaria próximo.
